01 / 通用能力场景
用 AI 整理月度经营报告
月底,数据表、渠道说明与会议纪要分散在不同文件。运营人员需要一份有来源、有图表、还能继续修改的月报。
你提供什么
当月与上月业务表、指标口径和补充说明;说明报告面向谁、统计时间、需要哪些图表,以及希望交付 Page、Word、Excel 还是 PPT。
你希望拿到什么
一份包含摘要、数据对比、来源说明与待确认项的报告。需要时,再生成可下载、可继续编辑的文件。
- 01 / 对齐口径先看资料是否齐全
Dot 读取获授权的资料,列出日期范围、字段含义与缺失项。遇到不同口径,先标明差异。
- 02 / 整理分析让数字回到原表
按确认的口径汇总和比较,将结论与数据来源放在一起。缺少依据的原因分析保留为待确认项。
- 03 / 交付复核打开成果,继续修改
把报告和图表保存到有权限的空间,或生成所需文件。你核对内容后,可以继续提出修改。
月报中的一小段
静态成果示例 · 虚构数据| 渠道 | 9 月 | 10 月 | 增减 | 示例来源 |
|---|---|---|---|---|
| 线上咨询 | 40 | 48 | +8 | 渠道订单表,线上咨询行 |
| 线下活动 | 30 | 27 | −3 | 渠道订单表,线下活动行 |
| 合计 | 70 | 75 | +5 | 上述两项求和 |
摘要示例:两个渠道合计增加 5 笔订单。线上咨询增加、线下活动减少;现有数据不足以判断变化原因,需结合活动安排与有效线索记录继续核对。
怎样验收这份月报?
- 达标标准
- 统计范围与口径一致;合计与原表相符;每个关键结论能找到来源;缺失信息被标明;交付文件可以打开并编辑。
- 验证方法
- 逐项对照原始表格复算数字,打开报告中的来源说明,重新打开保存的 Page;如交付 Office 文件,在目标软件里检查图表、公式与版式,并实际修改一处内容。
- 异常检查
- 加入一项缺失数据或不同口径,检查报告是否明确列为待确认,而非补成零或自行推断;资料解析不完整时,先确认已读取的范围。
适用前提:文件与空间权限、可用模型及所需文档服务。复杂版式和格式转换可能需要工作电脑与对应软件。报告图表为已保存的数据快照,后续更新需重新查询并编辑。了解成果与执行能力